廣東省金融支持企業(yè)開展產(chǎn)業(yè)鏈整合兼并行動方案

　　為深入貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，落實黨中央、國務(wù)院有關(guān)決策部署，化解重點產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾，促進產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級，充分發(fā)揮金融在支持企業(yè)依法依規(guī)開展產(chǎn)業(yè)鏈整合兼并中的核心支撐作用，助力企業(yè)發(fā)展壯大、做強做優(yōu)，推動產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展，結(jié)合廣東實際，制定本方案。

　　一、總體要求

　　堅持市場化、法治化、國際化原則，聚焦廣東省現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，構(gòu)建全方位、多層次、接力式的金融支持體系，強化金融賦能產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展，推動金融資源精準(zhǔn)投向產(chǎn)業(yè)鏈整合兼并的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，重點支持企業(yè)通過開展產(chǎn)業(yè)鏈整合兼并做大做強、提質(zhì)增效，強化延鏈補鏈強鏈，形成“自身優(yōu)、生態(tài)穩(wěn)、全球強”的世界級產(chǎn)業(yè)集群。

　　合力推動落地一批重點行業(yè)代表性整合兼并案例，并購重組服務(wù)平臺和工作機制發(fā)揮積極作用，省市政府部門、金融機構(gòu)、企業(yè)工作合力顯著增強，金融支撐政策體系協(xié)同發(fā)力。到2027年，努力推動粵港澳大灣區(qū)形成產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢顯著提升、整合兼并服務(wù)更加高效、多元協(xié)作機制更加健全的發(fā)展格局，更好服務(wù)廣東現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)和經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。

　　二、鼓勵開展整合兼并，提高產(chǎn)業(yè)鏈競爭力

　　（一）支持開展產(chǎn)業(yè)鏈整合兼并。

　　加強政策引導(dǎo)和服務(wù)支持，積極培育發(fā)展前景好且市場需求大的企業(yè)，支持銀行等金融機構(gòu)為有融資需求的企業(yè)定制金融服務(wù)，助力企業(yè)做大規(guī)模。支持企業(yè)做大做強產(chǎn)業(yè)鏈投資基金，發(fā)揮頭部企業(yè)示范引領(lǐng)作用，積極開展產(chǎn)業(yè)鏈整合兼并，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局，提升產(chǎn)業(yè)鏈能級和競爭力。支持和引導(dǎo)企業(yè)圍繞科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級開展產(chǎn)業(yè)鏈整合兼并，帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展，進一步推動重點產(chǎn)業(yè)聚鏈成群、集群成勢。加強金融高端人才引進和培養(yǎng)，為產(chǎn)業(yè)鏈整合兼并提供強有力的智力支撐。（省發(fā)展改革委、省工業(yè)和信息化廳、人民銀行廣東省分行、廣東金融監(jiān)管局、廣東證監(jiān)局、人民銀行深圳市分行、深圳金融監(jiān)管局、深圳證監(jiān)局按職責(zé)分工負(fù)責(zé)）

　　（二）推動提高上市公司質(zhì)量。

　　鼓勵上市公司綜合運用股份、定向可轉(zhuǎn)債、現(xiàn)金等支付工具實施整合兼并，吸引更多社會資本參與，提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。支持上市公司依法依規(guī)設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金，重點投向產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)鍵環(huán)節(jié)。加強證監(jiān)、交易所、地方政府部門工作聯(lián)動，對涉及產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的重大整合兼并項目形成有效支撐合力。（省地方金融管理局、廣東證監(jiān)局、深圳證監(jiān)局按職責(zé)分工負(fù)責(zé)）

　?。ㄈ┩苿訃笳霞娌?yōu)質(zhì)資源。

　　探索將并購重組、資產(chǎn)盤活等納入國企考核體系。推動上市國企靈活運用定向增發(fā)、專項可轉(zhuǎn)債、并購貸款等融資工具，用好配套募集資金儲架發(fā)行制度，圍繞優(yōu)勢領(lǐng)域積極開展產(chǎn)業(yè)鏈整合兼并，做強做優(yōu)做大。加強國企內(nèi)部資源整合，運用好現(xiàn)有融資平臺，通過資產(chǎn)重組、股權(quán)置換等多種方式，推動更多優(yōu)質(zhì)資源向上市公司匯聚，提高資產(chǎn)證券化水平。支持國有資本運營公司利用私募股權(quán)投資基金，助力其他企業(yè)圍繞主業(yè)開展產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合兼并，強鏈補鏈延鏈。指導(dǎo)省市縣國企聚焦主責(zé)主業(yè)，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平。（省財政廳、省國資委、廣東證監(jiān)局、深圳證監(jiān)局按職責(zé)分工負(fù)責(zé)）

　　（四）規(guī)范開展跨境整合兼并。

　　積極探索聯(lián)合港澳資本設(shè)立跨境整合兼并基金，優(yōu)化合格境外有限合伙人（QFLP）和合格境內(nèi)有限合伙人（QDLP）試點機制，支持港澳金融機構(gòu)參與內(nèi)地產(chǎn)業(yè)鏈整合兼并項目。支持企業(yè)在港澳發(fā)行離岸人民幣債券融資，開展產(chǎn)業(yè)鏈整合兼并。鼓勵企業(yè)在跨境并購中使用人民幣結(jié)算，支持銀行機構(gòu)為跨境并購提供匯率避險產(chǎn)品。優(yōu)化跨境金融服務(wù)，支持企業(yè)穩(wěn)慎有序開展獲取市場和資源等的海外兼并。（省委港澳辦、省地方金融管理局、人民銀行廣東省分行、廣東金融監(jiān)管局、廣東證監(jiān)局、人民銀行深圳市分行、深圳金融監(jiān)管局、深圳證監(jiān)局按職責(zé)分工負(fù)責(zé)）

　　三、強化金融賦能，拓寬多元融資渠道

　　（五）拓寬資本市場直接融資渠道。

　　鼓勵各地完善企業(yè)上市綜合服務(wù)平臺，健全梯度培育機制，支持突破關(guān)鍵核心技術(shù)的科技型等企業(yè)到創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板等上市，支持其他符合條件的企業(yè)積極上市融資，支持港股上市的粵港澳大灣區(qū)企業(yè)在深圳證券交易所上市，拓寬企業(yè)融資渠道。推薦國家級產(chǎn)業(yè)基金積極參與投資成功上市的企業(yè)。支持企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展，發(fā)行綠色債券、碳中和債券、低碳轉(zhuǎn)型債券、藍色債券等產(chǎn)品。鼓勵科技型等企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)債、科技創(chuàng)新債券、ABS產(chǎn)品等進行融資，募集中長期資金開展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)升級、產(chǎn)業(yè)鏈整合兼并等。鼓勵金融機構(gòu)對符合條件的債券提供增信支持。（省委港澳辦、省科技廳、省工業(yè)和信息化廳、省地方金融管理局、人民銀行廣東省分行、廣東證監(jiān)局、人民銀行深圳市分行、深圳證監(jiān)局按職責(zé)分工負(fù)責(zé)）

　?。┩晟迫湕l基金體系賦能產(chǎn)業(yè)鏈整合。

　　結(jié)合組建省級政府投資引導(dǎo)基金體系，推動設(shè)立并購基金，鼓勵社會資本積極參與，共同形成天使投資、風(fēng)險投資、私募股權(quán)投資、并購基金、S基金等全鏈條投資體系，采取跟投、直投等多元化方式，支持企業(yè)圍繞本產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)開展整合兼并。有效發(fā)揮政府投資基金支持關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、補齊產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板的引導(dǎo)作用，撬動金融資產(chǎn)投資、保險、創(chuàng)投等社會資本、長期資金積極參與，重點投向芯片制造、工業(yè)軟件、高端醫(yī)療器械等領(lǐng)域，提升產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵核心技術(shù)自主可控能力。創(chuàng)新供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品和服務(wù)模式，加強資金鏈與產(chǎn)業(yè)鏈融合，鼓勵廣州、深圳、佛山等有條件的地市設(shè)立并購基金、產(chǎn)業(yè)鏈基金等，開展產(chǎn)業(yè)鏈整合兼并。（省發(fā)展改革委、省科技廳、省工業(yè)和信息化廳、省財政廳、省國資委、廣東金融監(jiān)管局、廣東證監(jiān)局、深圳金融監(jiān)管局、深圳證監(jiān)局按職責(zé)分工負(fù)責(zé)）

　?。ㄆ撸┩苿有刨J精準(zhǔn)賦能整合兼并。

　　鼓勵商業(yè)銀行機構(gòu)按照市場化、法治化原則，綜合客戶信用評級、借款金額等因素，對符合條件的產(chǎn)業(yè)鏈整合兼并項目，合理確定貸款利率。鼓勵銀行機構(gòu)重點支持企業(yè)數(shù)智化改造及產(chǎn)業(yè)鏈延伸項目，并為涉及電子信息制造、新能源汽車、生物醫(yī)藥和醫(yī)療器械、人工智能和機器人、新材料等戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的企業(yè)開展產(chǎn)業(yè)鏈整合兼并項目提供信貸支持，在政策允許范圍內(nèi)給予利率、貸款期限等方面優(yōu)惠，合理匹配產(chǎn)業(yè)周期。推動降低企業(yè)融資成本，對先進制造業(yè)和科技型企業(yè)符合條件的貸款提供財政貼息。（省發(fā)展改革委、省工業(yè)和信息化廳、省地方金融管理局、人民銀行廣東省分行、廣東金融監(jiān)管局、人民銀行深圳市分行、深圳金融監(jiān)管局按職責(zé)分工負(fù)責(zé)）

　?。ò耍┙∪萍冀鹑诰C合服務(wù)體系。

　　支持各試點銀行機構(gòu)用足用好科技企業(yè)并購貸款試點政策，組建專門業(yè)務(wù)團隊，強化資源保障，助力科技企業(yè)加快產(chǎn)業(yè)整合、技術(shù)升級與業(yè)務(wù)拓展。充分發(fā)揮科技支行和科技金融專營團隊作用，針對科技企業(yè)輕資產(chǎn)、高風(fēng)險特點，推動銀行、保險等金融機構(gòu)開發(fā)“科技信用貸+保險增信”組合金融產(chǎn)品。引導(dǎo)銀行金融機構(gòu)積極運用科技創(chuàng)新和技術(shù)改造再貸款、碳減排支持工具、“粵科融”再貸款再貼現(xiàn)專項額度等結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具，加大對企業(yè)科技創(chuàng)新、綠色低碳等轉(zhuǎn)型發(fā)展和開展產(chǎn)業(yè)鏈整合兼并的資金保障。支持銀行、保險、擔(dān)保、投資機構(gòu)等加強合作，構(gòu)建“股貸債保匯”聯(lián)動的金融服務(wù)體系。支持銀行金融機構(gòu)用好“粵信服”平臺，綜合采用銀團貸款、聯(lián)合授信等模式，為企業(yè)開展產(chǎn)業(yè)鏈整合兼并提供專業(yè)化個性化金融服務(wù)。完善科技信貸風(fēng)險補償機制，支持銀行金融機構(gòu)創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)模式，對符合要求的科技型企業(yè)整合兼并產(chǎn)生的不良貸款給予一定補償。支持保險資金依法依規(guī)擴大股權(quán)投資比例，積極參與整合兼并投資項目。（省工業(yè)和信息化廳、省財政廳、省地方金融管理局、人民銀行廣東省分行、廣東金融監(jiān)管局、人民銀行深圳市分行、深圳金融監(jiān)管局按職責(zé)分工負(fù)責(zé)）

　?。ň牛┥罨c大型金融機構(gòu)合作。

　　持續(xù)優(yōu)化投融資環(huán)境，吸引更多大型金融機構(gòu)到廣東設(shè)立金融資產(chǎn)投資公司（AIC）、區(qū)域總部、子公司、基金等，吸引更多增量金融活水，助力產(chǎn)業(yè)鏈提質(zhì)升級。用好投行、證券、基金等大型金融機構(gòu)資金規(guī)模大、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)廣、產(chǎn)品體系全、資源項目多、風(fēng)險管控能力強等優(yōu)勢，豐富我省優(yōu)質(zhì)金融產(chǎn)品矩陣，滿足企業(yè)不同發(fā)展階段的個性化需求，特別是要用好大型金融機構(gòu)掌握的潛在優(yōu)質(zhì)標(biāo)的進行整合兼并，賦能企業(yè)提質(zhì)增效。（省地方金融管理局、人民銀行廣東省分行、廣東金融監(jiān)管局、廣東證監(jiān)局、人民銀行深圳市分行、深圳金融監(jiān)管局、深圳證監(jiān)局按職責(zé)分工負(fù)責(zé)）

　　四、完善政策協(xié)同和工作機制

　?。ㄊ┙⒔∪绮块T協(xié)作工作機制。

　　健全完善跨部門工作聯(lián)動機制，指導(dǎo)企業(yè)按照市場化、法治化原則，開展產(chǎn)業(yè)鏈整合兼并，定期研究解決整合兼并中遇到的問題，特別是企業(yè)、金融機構(gòu)提出的問題，統(tǒng)籌推動金融資源高效服務(wù)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。建立健全企業(yè)整合兼并前經(jīng)營者集中業(yè)務(wù)咨詢、商談服務(wù)機制，提高企業(yè)整合兼并經(jīng)營者集中審查質(zhì)效。積極吸引跨境、跨地區(qū)整合兼并項目在我省投資新設(shè)研發(fā)中心或生產(chǎn)基地，依法依規(guī)保障整合兼并項目用地、用能指標(biāo)等。加強對各項工作定期調(diào)度，抓緊推進各項政策措施落地見效。省委金融辦和中央駐粵、駐深金融監(jiān)管部門加強指導(dǎo)協(xié)調(diào)，省委金融辦牽頭定期調(diào)度，收集政策實施的難點、堵點，必要時將有關(guān)議題納入央地協(xié)調(diào)專題會議研究解決。（省發(fā)展改革委、省科技廳、省工業(yè)和信息化廳、省自然資源廳、省國資委、省市場監(jiān)管局、省地方金融管理局、省能源局、人民銀行廣東省分行、廣東金融監(jiān)管局、廣東證監(jiān)局、人民銀行深圳市分行、深圳金融監(jiān)管局、深圳證監(jiān)局按職責(zé)分工負(fù)責(zé)）

　?。ㄊ唬┙⒔∪①徯畔⒐蚕砥脚_。

　　完善“政銀企債基”投融資聯(lián)動機制，整合工信、科技、金融等部門數(shù)據(jù)，摸排產(chǎn)業(yè)鏈整合兼并需求，建立企業(yè)整合兼并信息平臺，繪制產(chǎn)業(yè)鏈圖譜，定期發(fā)布技術(shù)缺口、并購標(biāo)的、融資需求等信息，開展整合兼并融資對接活動，促進整合兼并供需信息精準(zhǔn)對接。加強并購信息對接撮合，積極協(xié)調(diào)金融機構(gòu)實行“一鏈一策”“一企一策”做好配套金融服務(wù)。有效發(fā)揮廣東資本市場并購重組聯(lián)盟、深圳證券交易所科技成果與知識產(chǎn)權(quán)交易中心的積極作用，整合各方資源優(yōu)勢，構(gòu)建活躍的資本市場并購重組生態(tài)圈。（省發(fā)展改革委、省科技廳、省工業(yè)和信息化廳、省地方金融管理局、人民銀行廣東省分行、廣東金融監(jiān)管局、廣東證監(jiān)局、人民銀行深圳市分行、深圳金融監(jiān)管局、深圳證監(jiān)局按職責(zé)分工負(fù)責(zé)）

　?。ㄊ┲物L(fēng)險防控底線。

　　依法依規(guī)落實產(chǎn)業(yè)政策，嚴(yán)防違反全國統(tǒng)一大市場建設(shè)行為，筑牢風(fēng)險防控底線。注重防范整合兼并過程中財務(wù)造假、資金違規(guī)使用、內(nèi)幕交易、市場操縱等違法違規(guī)行為，強化監(jiān)管溝通和政策引導(dǎo)，保護各方合法權(quán)益。推動做好財務(wù)、法律等盡職調(diào)查，合理設(shè)計交易條款，嚴(yán)密防范和有效化解開展整合兼并中可能引發(fā)的金融風(fēng)險。加強國有資產(chǎn)監(jiān)督管理，兼顧發(fā)展和安全，防止國有資產(chǎn)流失。（省發(fā)展改革委、省工業(yè)和信息化廳、省國資委、省市場監(jiān)管局、省地方金融管理局、人民銀行廣東省分行、廣東金融監(jiān)管局、廣東證監(jiān)局、人民銀行深圳市分行、深圳金融監(jiān)管局、深圳證監(jiān)局按職責(zé)分工負(fù)責(zé)）